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動力電池:技術未固化,黑馬隨時現

 


2023年前三季度,新能源汽車產業持續領跑,而動力電池作為新能源汽車的核心部件之一,其發展前景可謂非常廣闊且競爭激烈。截至11月7日,A股5家動力電池上市公司相繼披露2023年第三季度財報,該行業的真實狀態隨之浮出水面。


從營收來看,前三季度,除欣旺達外,寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技4家營收均保持超3成增勢。但,隨著新能源汽車整體增速放緩,動力電池企業裝車量增速也明顯同頻放緩。


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從盈利能力來看,分化在加劇。行業龍頭寧德時代依舊一家獨大,其凈利潤超300億元。二線廠商中,國軒高科、欣旺達凈利潤都未超過兩位數,億緯鋰能34.24億元,孚能科技更呈大幅下滑的虧損狀態。


在此背景下,動力電池企業正在積極尋找新的增長極,把主要突破口放在新體系電池布局、海外市場和儲能業務方面,這些是各家企業搶灘布局的新賽道。

硬幣的另一面,瘋狂投資、產能過剩、低價競爭……成為近幾年國內動力電池行業的一大痛點,折射出動力電池企業繁榮中的隱憂。


回望過去,動力電池企業發展經歷了多個階段。從早期的跑馬圈地,到紛紛進行IPO;從技術競賽,到加速出口海外……在不斷適應市場變化和進行技術創新的過程中,動力電池企業邁過一個個重要的里程碑。


此中,一些優秀企業脫穎而出,成為行業佼佼者;那些技術能力較弱、產品質量不穩定、產能規模小、品牌影響力弱的企業,或被淘汰,或被收購整合。


喧囂過后,動力電池產業更需要冷靜、理性地思考,更準確地研判行業的真正趨勢和挑戰。


儲能成第二增長曲線


寧德時代繼續坐穩行業龍頭地位。


財報數據顯示,寧德時代前三季度營業收入為2946.77億元,同比增長40.10%;凈利潤311.45億元,同比增長77.05%,前三季度凈利潤已超去年全年總和。

不過,該公司業績增速明顯放緩,第三季度營收為1054.31億元,同比增長8.28%,環比增長5.21%;凈利潤為104.28億元,同比增長10.66%,環比下滑4.28%。

相比之下,2021年、2022年及2023年上半年,其營收增速分別為159.06%、152.07%和67.52%;同期凈利潤增速分別為185.34%、92.89%和153.64%。

億緯鋰能、欣旺達、國軒高科和孚能科技,前三季度營收分別為355.29億元、343.19億元、217.78億元和112.32億元;凈利潤分別為34.24億元、8.04億元、2.92億元和-15.63億元。

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針對業績變動,各公司分別給出解釋。


對于第三季度凈利潤環比下跌,寧德時代方面在財報電話會議中解釋稱,考慮到目前車企端有較大的競爭壓力,出于支持客戶發展、深化客戶合作關系的考量,第三季度在動力電池端對車企客戶有一些返利安排,體現為對收入的沖減,相應對利潤產生影響。


"最差的時期已經過去了,接下來的市場競爭會是良性的狀態?!眱|緯鋰能董事會秘書兼財務負責人江敏近日在電話會議上表示,隨著碳酸鋰價格回歸理性,電池端的成本壓力下降。與往年相比,億緯鋰能的毛利率確實得到了修復,在今年第三季度已升至18.34%。


對于業績增長,國軒高科表示,主要是受益于新能源行業快速發展,鋰電池市場需求持續提升所致。


在這些解讀之外,今年前三季度動力電池行業的基本面有兩個特征。


其一,新能源車補貼退出,新能源車滲透率增速放緩,而混動車交付占比提升,導致新能源車銷量增速大于動力電池出貨增速,國內動力電池整體需求增速結構性放緩。


其二,此前行業產能投入激進,而鋰價持續下行,行業仍然處于整體性泄通脹之中。


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從行業整體來看,動力電池企業在2023年1-9月表現不俗,但產量大于銷量66GWh,出現了結構性產能過剩。


中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據顯示,1-9月,我國動力和儲能電池合計累計產量為533.7GWh,產量累計同比增長44.9%。其中,動力電池產量占比為約92.1%。


同期,我國動力和儲能電池合計累計銷量為482.6GWh。其中,動力電池累計銷量為425GWh,占比88.0%,累計同比增長15.7%;儲能電池銷量為57.6GWh,占比12%。


在近日召開的2023全球新能源與智能汽車供應鏈創新大會上,與會代表紛紛談到結構性產能過剩這一話題。


"瘋狂擴能、嚴重過?!?,廣汽埃安新能源汽車副總經理張雄形容當前的電池市場時說。


中國科學院物理研究所研究員黃學杰給出兩條解決方案:一是價格不能再降了,要做技術升級,往電力儲能的方向走;二是開發新技術,電動車需要更便宜、續航更長的電池,鎳錳酸鋰是很好的技術方向。


“目前新能源汽車電池產能有一點過剩,至少現在我們進入TWh時代。如果這些電池都供給新能源汽車,后者吃不下?!敝袊噾鹇耘c政策研究中心綠色低碳部副部長石紅表示,面對當前的市場,有些動力電池企業往儲能方向走,還有一部分企業往國外走。


與動力電池的高集中度不同,儲能電池領域具有較大的市場想象空間和發展潛力。作為競爭已白熱化的動力電池業務的補充,儲能業務展現出第二增長曲線的潛質。


寧德時代儲能電池系統業務實現營收279.85億元,同比大漲119.73%,成為該公司最大的增長點。


億緯鋰能儲能電池上半年實現營業收入70.72億元,同比增長120.17%。中創新航儲能系統產品及其他收入約為19.17億元,同比增長268.1%。國軒高科儲能業務收入規模達到41.47億元,同比增長224.33%,占營收比重達27.21%。欣旺達儲能系統類業務收入4.52億元,同比大幅增長152.06%。


“儲能電池是新生的大產業,與動力電池是一體雙翼、伴生發展?!敝袊噭恿﹄姵禺a業創新聯盟理事長董揚表示,隨著能源革命和世界范圍減碳事業的發展,儲能電池同樣有巨大的發展空間,產業體量應能與動力電池相當。

寬新技術護城河


11月3日,寧德時代又迎來一位合作伙伴。當日,嵐圖汽車與寧德時代簽署戰略合作協議。根據協議,雙方將在超充技術、電池安全以及大數據領域等方面進行深度合作,并同步拓展海外業務,共同推動電池技術創新和全球化布局。


在兩家公司管理層看來,新能源車的綜合競爭力已高于燃油車,市場對新能源車快速增長抱有信心,電動化率提升之大趨勢不會改變。


 眼下,超充電池正在成為各大動力電池廠商的一個發力重點。


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3個月前,寧德時代發布4C神行超充電池,“充電10分鐘,續航400公里”,續航里程達到700公里以上,能大幅緩解用戶補能焦慮。


8月16日,神行電池發布當天,阿維塔即宣布將成為首批搭載神行電池的新能源汽車品牌;10月7日,寧德時代與哪吒汽車簽署深化戰略合作協議,未來將為哪吒汽車供應神行電池;10月16日,奇瑞官宣神行電池落地星途星紀元車型;10月17日,北汽新能源宣布極狐車型將配套搭載神行超充電池。


 競爭加劇之下,守業更比創業難。哪怕是穩坐行業頭把交椅的“寧王”,也同樣面臨著成長性減弱、同行技術趕超等潛在風險。


到現在,小鵬、阿維塔、理想、智己、極氪、蔚來等車企已明確將推廣800V平臺新車,在高壓快充趨勢下,電池的充放電倍率需從當前1-2C提升至3-5C,”預計神行電池有望推動800V+4C超快充模式普及?!睂幍聲r代相關人士表示。


盡管動力電池已經走過了很長一段發展歷程,但到現在,產業仍在如火如荼地迭代更新,在技術路線徹底成熟固化那一天到來之前,隨時可能有黑馬殺出。


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此前,蜂巢能源龍鱗甲電池、欣旺達閃充電池、億偉鋰能π電池、中創新航頂流圓柱電池、孚能科技SPS動力電池等,也已陸續推出各自的快充解決方案。


動力電池種類繁多,如果只從電池形態上看,可分為圓柱、方殼和軟包等3大類。電池企業選擇一條怎樣的技術路線,將決定其電池產品性能的差異。


今年9月,在2022孚能科技戰略及新品發布會上,孚能科技宣布推出新一代動力電池解決方案——SPS(Super Pouch Solution),提出一整套從電芯到系統、  從制造到回收的創新解決方案。


這是孚能科技首次推出軟包形態的大尺寸電芯,具備2.2C-6C超高充放電倍率;充電10分鐘,續航400公里;半固態、固態電解質,大幅提升本征安全等優點。


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很明顯,超級快充勢必成動力電池必爭之地,誰擁有先發優勢,誰就把握住了主動權。提前卡位的欣旺達,讓自身多了一份勝算和前途,同時無疑讓整個行業后期競爭又多了一些變數和懸念。


除超充電池外,新體系電池開發,成為企業技術發展的重要戰略布局。此中,鈉離子電池和固態電池是熱點。


新技術不斷迭代和高端產能不斷突破,離不開企業持續的研發投入。


財報數據顯示,寧德時代仍繼續加大研發投入,前三季度研發投入為148.76億元,而去年同期為105.77億元;億緯鋰能同期研發費用接近20億元;國軒高科13.75億元,同比增長32.33%......


“未來競爭激烈,但價格戰不是唯一出路。未來我們不會專注于價格,而是集中交付好的產品?!睂幍聲r代公司管理層在交流會上表示。


億緯鋰能則表示,公司正不斷加大對鋰電池主營業務的研發投入,培養了超過4000人的研發團隊,建設高水平研究院,建成多個實驗室和中試線。


出海成當下最優解


激烈競爭之下,市場格局向頭部集中。越來越多的動力電池企業將眼光放至海外,紛紛搶灘海外市場。


從2018年開始,孚能科技與奔馳集團簽訂長期的供貨協議。今年4月,與土耳其TOGG成立合資公司SIRO,并在土耳其建廠并為其提供技術支持。目前,土耳其工廠產能建設順利推進,并且已經開始批量供貨,裝車出售達2.5萬輛,計劃明年銷售6萬輛。


在海外客戶的拓展上,孚能科技一直是穩中求進,未來海外市場將成為公司營業收入大幅增長的動力。


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“鋰電池、太陽能電池和電動汽車,是今年出口‘新三樣’?!苯衲?月9日,中國科協主席萬鋼在2023世界動力電池大會上表示。


國內動力電池出海加速的背后,是全球新能源汽車市場持續繁榮發展,動力電池隨之水漲船高。


2022年,全球新能源新車銷售1083萬輛,同比增長61.3%,滲透率為13.4%。在新能源汽車帶動下,動力電池需求也節節攀升——2018年,全球動力電池需求量僅為119.4GWh,到2022年已達到550.6GWh,增長近5倍。


“我國動力電池產業鏈企業積極拓展國際市場,實現產業鏈綠色化,是大勢所趨?!敝袊妱悠嚢偃藭崩硎麻L兼秘書長張永偉表示,近年來,得益于我國新能源汽車產業鏈先發優勢,動力電池產業鏈企業不僅實現產品出口,還加快了海外建廠步伐。


實際上,我國的動力電池出口一直快速增長。2017-2020年,中國鋰電池出口額以每年20%~35%的速度穩步增長;到2022年,中國鋰離子蓄電池出口金額為3426.56億元,迎來86.7%的爆發式增長。


進入2023年,這一迅猛的增長態勢只增不減。1-9月,累計出口銷量89.8GWh,累計同比增幅高達1.2倍。


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具體到各企業,財報數據顯示,今年上半年,寧德時代境外電池業務營業收入達到656.8億元,同比增長195.15%;國軒高科海外業務銷售收入為30.62億元,同比增長296.74%;中創新航為3.75億元,同比增長115.7%。


同時,2022年以來,我國動力電池產業鏈企業紛紛在海外建廠,如寧德時代計劃在匈牙利投資建廠,總規劃產能達100GWh。孚能科技、國軒高科等企業也加快在歐美布局的進程。


電動汽車百人會預測,未來隨著各國新能源汽車銷量增長,動力電池需求將進一步釋放,預計到2030年,全球動力電池總需求量將達到3800GWh,中國、歐洲和美國分別約占28.9%、26.3%和23.7%。


“擺脫對單一我國市場的依賴,快速出海,搶占全球市場份額,成為我國電池廠商的當務之急?!睒I內專家表示,加速出口,或是當前動力電池行業產能結構性過剩問題的最優解。


機遇和挑戰并存。技術創新、市場拓展、國際化發展,是動力電池企業決勝市場競爭的3個關鍵。


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